美股芯片板块经历低开后大幅回升 中概股表现亮眼
在美股市场中，芯片股经历了低开后的强劲复苏。西部数据（WDC.US）涨幅超过3%，而博通（AVGO.US）、闪迪（SNDK.US）和希捷科技（STX.US）涨幅均超过2%。此外，应用材料（AMAT）和ARM涨幅超过1%，美光科技（MU.US）和英伟达（NVDA.US）也实现了价格上涨。
中国市场概念股同样表现出色，金山云（03896.HK）领涨12.18%，紧随其后的是阿里巴巴（BABA.US）上涨9.46%，麦思智能（MAAS.US）涨幅为8.31%，百度（BIDU.US）上升5.71%，联电（UMC.US）也实现了4.75%的增长。
在投资动态方面，方舟基金由“木头姐”掌管，近期对投资组合进行了调整，增加了对SpaceX（SPCX）的投资，并减持了AMD的持股。与此同时，贝索斯旗下的蓝色起源公司以1300亿美元估值寻求100亿美元的融资。SpaceX（SPCX）AI计划在明日向公众发布Grok 4.5模型，该模型属于Opus级别，以其更快的速度、更高的代币效率和更低的成本而受到期待。
尽管三星电子的最新季度业绩超出预期，但投资者选择在事实面前卖出，反映了市场对AI资本开支增长周期可持续性的担忧。周二科技板块领跌美股，费城半导体指数（SOX）跌幅达到4.64%。在此背景下，资金开始流向年内涨幅较低的股票，超大规模云计算公司和此前大跌的企业软件服务商重新受到青睐，医疗健康、金融保险、必需消费品等防御型股票也表现出上涨趋势。
阿里巴巴（BABA）2027财年第一季度的财报前瞻显示，预计集团收入同比增长约9%，经调整EBITA预计约为260亿元，高于市场预期，阿里云季度收入增长预计加速至约45%。业内人士分析，这一变化反映出平台业务的韧性、亏损业务减亏以及云与AI回报的验证。当前AI硬件板块估值出现回调，而互联网平台AI应用落地与云业务加速形成共振。
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